В густых чащах лесов стоит старинный город Ллорис, когда-то возведённый трудолюбивыми эльфами. Со временем люди вытеснили их из этого места, и теперь власть в Ллорисе сосредоточена в руках жестокого шерифа, который обогащается за счёт страданий местного населения. Постоянно увеличивая налоги, он обрек жителей на бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любых несогласных он безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. Однако в городе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане ищут поддержку у отшельников-эльфов, надеясь на их волшебную помощь. Тем не менее, эльфы с осторожностью относятся к людям, избегая контактов уже два века, и стремятся сохранить своё уединение и мир.