В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным событием года. Однако спокойствие города нарушено шокирующим преступлением: убит глава губернского дворянства, богатей Нефедьев. Расследование поручено опытному сыщику Алексею Лыкову. Погружаясь в эту сложную и запутанную историю, Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его мировоззрению. В борьбе за правду и справедливость он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.