Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и знаток стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рискнуть ради выполнения задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и это приводит к гибели одного из агентов. Николай подозревает наличие предателя в их отделе, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему коллеге, который теперь занимает пост главы приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо погибли.